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SEMI 猜测，上一年全球半导体制作设备商场规模将再立异高，同比增加 13.7%至 1330 亿美元。在 AI 和 HBM 需求的推进下，2026 年半导体制作设备商场规模将再度增加至 1450 亿美元。国内存储大厂扩产加快，国产设备在中心工艺环节迎来时机，比例提高预期增强。
⚫半导体资料&电子化学品：半导体资料与电子化学品板块所受重视度提高。AI 需求明显推升高端资料耗费，电子特气、湿电子化学品等细分赛道景气量高。在职业周期性复苏与国产化代替的两层逻辑下，半导体资料和电子化学品板块的成长性继续取得商场认可。
⚫集成电路封测：集成电路封测板块体现相对平稳。可是，Google 等巨子的自研 AI 芯片带来庞大封测需求，订单有望从台积电外溢至日月光等其他封测厂，乃至进一步惠及二线厂商。先进封装作为提高芯片功能的要害途径，战略价值继续凸显，长期趋势清晰。
⚫模仿芯片规划：模仿芯片规划板块逐步完毕沉寂，多家海外龙头开释提价信号。一起，AI 服务器电源芯片和高阶智驾芯片等需求迸发，职业或将迎来周期性回转。从国内商场来看，海外商场的价格提高将为国产芯片发明更多的导入时机，并某些特定的程度上修正毛利率。⚫ 数字芯片规划：数字芯片规划板块体现相对稳健，AI 算力芯片仍是中心增加引擎。AI 算力芯片的战略价值和国产代替紧迫性凸显，高端芯片规划范畴重视度不减。AI 继续向终端浸透，AI PC、AI手机等立异产品的浸透为部分规划企业带来增量时机。
⚫存储：存储器“涨”声一片，苹果 iPhone 18 定价成焦点 据AI 人工智能驱动的存储提价潮正在席卷智能终端商场，全球终端品牌厂商面临极大本钱检测，存储器约占 PC 和智能手机 BOM 本钱的10%-20%，面临本钱上涨，本年秋季以来，多款智能手机中高端新机呈现团体提价现象。近期，小米集团总裁卢伟冰对外表明，从 2022 年末至今差不多三年间，AI 迎来了迸发式的增加。
半导体板块在产业链提价潮、AI 需求继续以及国产代替逻辑强化的一起驱动下，走出一轮结构性行情。在外部环境布景下，供应链安全与自主可控是长期趋势。设备与资料在国产代替顶层规划下逻辑最硬，数字芯片是算力自主的中心载体，先进封测获益于技能晋级。主张重视相关概念及优质龙头个股。
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